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中美百日计划雏形凸显,高端服务业开放曙光初现

2022年06月19日
       当地时间7月19日, 第一轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行。中美全面经济对话是今年4月中美两国元首在海湖庄园会晤时建立的四个高级别对话机制之一。这也是中美在新机制下首次举行经济对话。少禹 15世纪末, 葡萄牙人首次航行世界, 开启了全球化1.0时代,

即所谓的大航海时代。在这个过程中, 真正的全球化开始了, 但过程并不那么平静。什么是全球化到 2.0?这是由英国和英镑主导的全球化。而全球化3.0离我们最近, 也就是以美国和美元为主导的全球化。什么是全球化 3.0?首先是贸易实体经济。从理论上讲, 全球贸易是建立在比较优势的基础上的。如果是这样的话, 美国永远搞高科技, 中国永远搞劳动密集型, 这和现在的逻辑基本一样。全球化3.0的三个世界结构经过仔细研究, 我们发现了一个更微妙的结构。我们认为, 世界上有三大民族集团, 构成了全球价值链和产业链。中国对美国的年贸易顺差高达3500亿美元, 但中国只是许多终端产品的最后生产地。比如苹果在中国, 富士康在中国, 但是3000多元的东西, 中国只赚125元左右。台湾、韩国、日本和加州的设计可能是主要的利润来源, 但出口总量却是全部依靠中国与美国的贸易。世界的结构是什么?我们称之为三个世界的结构。一是整个制造业产业链的低端和低端主要是资源型国家。资源型国家提供大宗原材料。比如金砖国家中的巴西、俄罗斯、南非都是资源提供国。其次, 位于整个食物链顶端的是消费经济体, 最典型的是美国和南欧。大家会有一个很深的疑问, 为什么美国只消费不生产?因为美国生产很多。如果一个国家的经常项目赤字超过GDP的4%, 我们可以将其定义为消费国。
       不是说美国不生产, 而是消耗的比生产的多。
       美国经常账户赤字一度达到 GDP 的 10%。美国每年为世界贡献15万亿美元的GDP, 约占全球产出的25%。每年拿10%的订单, 也就是1.5万亿, 扔到世界其他地方。当然, 不仅对中国, 对这些资源型国家和其他制造业经济体也是如此。不要小看每年1.5万亿美元的订单, 因为到现在为止, 人类所有的外汇储备都是美元的外汇储备, 不到10万亿美元, 而中国占了3万亿美元。第三, 生产国是什么?如果一个国家的经常账户盈余超过4%, 这个国家就是一个生产国, 那么中国就是一个夹层。在中国经济增长, 尤其是在过去一轮高速发展中, 我们经常遇到的困惑之一是什么?也就是说, 无论中国人买什么, 它都会变得非常昂贵。无论中国人卖什么, 它都变得非常便宜。人人都卖手机,

卖的越多, 只能打折卖。但如果你买石油, 你就是买铁矿石来生产, 买得越多, 价格就越高。因此, 作为夹在中间的制造业经济, 台湾大部分地区是制造业经济。利润率会是多少?压缩。近日, 中美双方就“百日计划”的关键细节进行了一轮紧张的谈判。当然, 最终的细节还没有出来, 但有一些重要的方向值得特别关注——百日计划的雏形。首先是中国放开进口美国牛肉。在上海吃个美式牛排又贵又难得, IFC里有个莫顿。纽约的街道都爆满了,

估计明年上海的街道也会爆满, 这是好事。
       作为回报, 美国也开放, 允许从中国进口熟制家禽。什么意思?现在在中国有一种非常有名的食物叫红烧鸡饭。估计明年纽约街头可能会有很多, 就是可以出口的中国熟鸡。更重要的是什么?美国将向中国开放天然气。
       据我了解, LNG已经抵达大连港, 对中国的影响非常大。因为西线和南线的天然气很贵, 穿越的管道很长, 美国的天然气很便宜。为什么这样做?很简单, 因为它平衡了部分贸易赤字。但更重要的是以下部分。中国将致力于开放信用评级、跨境结算、电子支付、银行、债券结算等一系列美国服务业, 特别是金融业。当然, 这方面存在一些技术上的困难, 正在协商中。但我们觉得这样一种服务业开放的趋势在所难免,

或者说我们需要敞开心扉去做这件事。我们把它比作什么?这是世贸组织的2.0。 2001年, 中国开放制造业, 随之而来的是中国制造的崛起, 包括台湾全产业链的拉动。但我们认为2.0意味着服务业, 一是全面竞争, 二是全面开放, 出现更多的投资机会。这对于平衡整个全球贸易和维持上一轮全球化的动力至关重要。虽然现在有各种摩擦, 虽然中美之间还有一些博弈, 但我们感觉曙光已经慢慢出现。这是一个关键的机会。我们过去跟随着制造业产业链,

台湾跟随着苹果产业链, 后来在一些后续的高端服务业, 包括金融业, 包括医疗, 如果我们还有一些技术储备, 那么你好吗?机会来了。中国在未来全球化4.0中的定位 那么未来的全球化4.0会是什么样子呢? 4.0 中国能否取代美国?我不这么认为。我认为这一点首先是肯定的, 它绝对不是替代品, 更多的是增量变化。也沿着主要的三个路径, 也它是贸易、投资和货币。整个亚太一体化网络有60多个国家, 每个国家我们都做了详细的研究。有近30个行业, 每个行业都画出了自己的地图, 就是按照行业和国家的组合来完成这样的投资。但更重要的是, 我们的服务业和我们的制造标准正在慢慢进入这些关键领域。这一次, 来自“一带一路”沿线20多个国家的留学生做了统计。中国新四大发明包括:高铁、支付宝、共享单车、网购。阿里巴巴收购了印度最大的第三方支付平台。在周边其他热点国家, 尤其是东南亚, 这项投资如火如荼。不仅是一般服务业、贸易, 包括支付标准在内的这些新技术都在突破。所以这对 R 来说是一个重要的机会已经打开了。海外投资更便宜, 可以买到中国高等级的城投债等债务工具, 这是人民币国际化的重要原因。这与美国非常相似。美国发行了这么多国债, 大家都在拼命买。也是如此。中国的高等级城投债和政府债也欢迎购买。那么沪港通和深港通可以买入一些代表中国增长的股票。未来会是什么样子?核心在于中美关系。在新一轮全球化中,

如何发挥G2的结构?如果中国是一个可有可无的角色, 全球化就不会发挥作用。中国需要发挥更重要的作用, 但它不是要取代美国, 而是要做一个有益的补充。
       
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